原创2019年IPO那些事:最好的时代 也是最坏的时代

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原标题:2019年IPO那些事:最好的时代 也是最坏的时代

作者:蔚芮 东风

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

这是最好的时代,这也是最坏的时代。异国任何话语能够代替这句话来形容以前的2019年。

现在,2019年的严冬已经以前,2020年的春风即将拂来。回顾以前一年的IPO市场,几家风光几家凄苦。GPLP犀牛财经特此带行家回顾一些2019年IPO市场的那些去事。

A股市场:科创板助力 融资创近8年来新高

2019年的A股市场焕发生机,大丰收。

按照wind数据表现,2019年全年,A股IPO数目和融资金额较2018年大幅添长。2019年全年共有201只新股上市,其中,深交所IPO公司数78家、上交所123家。2019年新股数目较2018年同比上升91.00%;2019年A股市场融资总额2533亿元,融资总额同比增补83.00%。

2019年7月,A股市场迎来了复活儿——“科创板”。行为具有历史性的改革创新,科创板的展现成功助力了A股IPO市场。

科创板行为新添并推走注册制试点的新板,在短短的5个众月,70家企业成功上市。5个众月的融资总额达到824亿元,占A股IPO市场融资总额的32%。

科创板的IPO项现在主要荟萃在高端制造、柔件、半导体、新原料、生物医药周围。按照安信证券钻研通知表现,截至最新券商跟投科创板68个项现在,现在平均浮盈3488万元,其中4个项主意券商子公司跟投现在已获浮盈超过1亿元。

睁开全文

数据来源:wind.

数据来源:wind.

就个股而言,京沪高铁(601816.SH)IPO刷新了两条纪录。2019年10月22日申报上市原料,2019年11月14日过会,审核时间仅用了23天,刷新了IPO发审纪录。

同时,京沪高铁的募资金额为307亿元 ,成为了2010年7月农业银走IPO发走以来最大的募资周围。(邮储银走募资周围为284.5亿元,当实走“绿鞋机制”后,展望为327亿元。)2010年7月农业银走那时的IPO募资周围为685亿元,在A股历史上,现在还未被超越。

按照wind数据表现,在A股IPO募资史上,募资金额过百亿的有45家,其中超过450亿元的有6家;超过200亿元的有13家;盈余的26家介于100亿元—200亿元之间。

自然,也有比较惨的。在港股上市回A股IPO发走的渝农商走(601077.SH),被称为“2019年最惨的新股”。2019年10月29日,渝农商走登陆A股,募资99.88亿元,行为吾国唯逐一家总资产过万亿的农商走,上市首日开板,上市次日跌停,上市第10个营业日破发。

聚焦科创板个股,中国通号(688009.SH)IPO召募资金105.30亿元,成为2019年科创板“召募之王”;金山办公(688111.SH)以46.32亿元召募资金位居第二,传音控股(688036.SH)召募资金28.12亿元排走老三。

GPLP犀牛财经不十足统计,截至2019年12月31日末了一个营业日,科创板共有九只百元股,别离为笑鑫科技(688018.SH)、金山办公、南微医学(688029.SH)、柏楚电子(688188.SH)、心脉医疗(688016.SH)、安恒新闻(688023.SH)、安集科技(688019.SH)、安博通(688168.SH)。

港股市场:IPO略降温 募资总额仍蝉联全球第一

按照普华永道发布的钻研通知,2019年全年,港交所IPO数目为184家,较2018年的218家相比,展现下滑。固然港交所的IPO数眼前滑,但是IPO募资总额却不降逆升。

2019年论全球单个营业所的IPO募资金额,港交所再一次登顶全球榜首,赓续三年夺得第一。2019年,港交所IPO召募金额3155亿港元,同比2018年融资额添长10%。

数据来源:富途钻研所

2019年港交所IPO申报较2018年降温,新股上市后1个月内破发率达77%,较2018年破发率略降。走业方面 IPO个数最众的走业照样为修建、哺育、地产、工程、生物科技、柔件。融资额方面,2019年柔件、生物科技、食品走业融资额清晰上升。这与2019年港交所进走上市制度改革,批准同股差别权以及生物科技公司上市的条例变更相关。

GPLP犀牛财经不十足统计,2019年,港交所共有13家生物科技企业上市,而未盈余的生物科技公司共计9家,港交所正在成为生物科技公司上市的扎堆地。

就个股而言,2019年港交所最大的莫过于阿里巴巴(09988.HK)在港交所的第二次上市。阿里巴巴在香港二次上市召募资金总额为1012亿元港元,占到2019年港交所全年募资总额的32%,成为港交所新规后首例“第二次上市”的案例,同时也是港交一切史以来第三大IPO。

食品走业,工程案例百威亚太(01876.HK)成为榜首,百威2019年7月选择在港交所IPO上市,募资金额450.80亿港元,成为2019年港交所第二大IPO。

能够说,2019年港交所能够夺得全球IPO冠军之位,阿里巴巴和百威亚太做出了主要贡献。

同时,2019年全年,港股IPO市场超购冠军为赶上末班车上市的赤子城科技(09911.HK)超购1441.83倍;港股上市首日涨幅之王,归属于鲁行家(03601.HK),鲁行家上市首日收盘价8.60港元/股,相较于发走价涨幅达到218.50%;上市首日跌幅之王为润利海事(02682.HK),上市首日报收0.28港元/股,较发走价下跌44%。

美股市场:融资额下滑 中概股赴美同比有所降低

美国的两大营业所纳斯达克和纽交所去年添首来的收获则是216家,募资总额623.3亿美元,金额远矮于市场预期。华尔街的分析师们展望2019年的IPO募资额会刷新1999年创出的近1080亿美元历史记录。

数据来源:wind.

与此同时,中国企业对于美股的亲炎也同比有所降低。GPLP犀牛财经统计,2019年中概股共39家公司在美股上市,但亲炎照样在。

从走业来看,美股2019年IPO主要荟萃在新闻、金融医疗、消耗走业。2019年新股上市首日破发率达25%,和港股相比,美股团体的破发率较矮。

按照CB Insights数据公司的调查表现截至2019年12月31日,有66家风险资本声援的独角兽企业在美国上市,创历史新高,超过了2018。

不过这些独角兽公司也给美股股民带来了许众惊吓。比如,Pinterest 、Slack Technologies 、SmileDirectClub等。

就中概股个股而言,嘉楠科技(CAN.NASDAQ)11月登陆纳斯达克受关注率颇高。嘉楠科技此次融资9000万美元,数额不算许众,但“区块链第一股”的名头吸引了不少流量。区块链行为新式产业,从被视为传销到成为国家战略,从业者对与传统资本市场接轨的诉求愈发凶猛。但遗憾的是,比特币走情的不景气导致嘉楠科技收好主要下滑,二级市场更是首日即破发。

36氪(KRKR.NASDAQ)行为国内第一家经济服务类平台企业在美国纳斯达克上市,开创了国内先河。但是却并异国受到美股市场的青睐,上市首日股价破发,下跌9.93%,报收13.06美元/股。

同样也是食品走业,值得一挑的是瑞幸咖啡(LK.NASDAQ)赴美上市。瑞幸咖啡扬言要打败星巴克,却被业妻子士调侃为花美国人的钱让中国人免费喝咖啡。倘若用一个字形容瑞星咖啡,谁人字就是“快”,2017年10月第一家店开张,2018年7月完善2亿美元A论融资,2019年5月上市纳斯达克。瑞星咖啡疯狂的烧钱速度也被业妻子士质疑,上市后一周不到股价腰斩。不过,现在早已收复失地,市值更是一度超过90亿美元,但是仍不敷星巴克的相等之一。

金融周围上市公司最众,老虎证券(TIGR.NASDAQ)就是其中之一。老虎证券上市后高开高走,不敷一个月股价翻了近3倍。

2019年全球十大IPO募资上市个股

纵不悦目2019年全球IPO市场,前十大IPO募资项现在涉及中国、美国、沙特阿拉伯、德国四个国家,五大营业所,总共约696.84亿美元。

2019年排名全球第一的为沙特阿美IPO。沙特阿美在沙特阿拉伯塔达乌尔营业所挂牌上市。募资金额为256.01亿美元,约相符1786亿元人民币。12月11日上市首日即快捷成为全球最大的上市公司,上市第二天市值突破2万亿美元。

阿里巴巴在港交所上市募资金额排名2019年全球第二名;在港交所二次上市后,市值4万亿港元,成为全球第八大上市公司。

2019年全球排名第三的IPO为出走周围巨头Uber。Uber召募资金为81亿美元,也是2019年美股市场最大的IPO项现在。

回A股市场在上交所上市的邮储银走(601658.SH)排在全球第五名。邮储银走的募资总额为46.68亿美元。成为第6家上市的国有大型商业银走。总资产超9万亿元,拥有近4万个网点。

意大利的支付服务公司Nexi在米兰营业所上市,首发召募23.23亿美元成为2019年全年欧市场最大的IPO。

数据来源:wind.

总结

2019年已经以前,回顾以前展看异日。2020年的全球IPO市场周围将会进一步扩大。随着国内科创板注册制度的赓续完善,2020年的A股IPO市场或将更添活跃;阿里在港股的成功二次上市,也将会刺激更众的腹地中概股回归港交所上市,香港市场也将更添活跃;而美股市场,按照安永的通知展望,2020年上半年,美股的IPO炎潮有看回温。


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